投資サポート手順

1.投資顧問締結前書面の確認

投資顧問契約書を締結する前に、投資顧問締結前書面の確認をいたします。

2.投資顧問契約の締結

お客様と弊社がご契約。
契約書を2部作成し、弊社とお客様がそれぞれ保管します。

3.ヒアリングシートの記入

お客様の資産状況等をお伺いし、簡単なヒアリングシートを作成いたします。

4.契約内容の決定、確認

ヒアリングシートを基に、ご相談の上お客様の資産運用に合った投資商品のアドバイス（投資先の決定）及び投資金額の選定、決定をいたします。
また、投資顧問契約および報酬計算の確認をいたします。

5.投資先確認書のご記入

面談、またはお電話にて決定した投資金額等を記入していただきます。
なお、投資先確認書にご記入されない場合は、締結した投資顧問契約は5ヶ月後に自動消滅され、お客様に報酬の請求もされません。

6.投資顧問報酬のご請求

弊社より投資顧問報酬のご請求が届きます。
（注：こちらは、ファンド会社への海外送金ではありません。）

7.投資金の送金

「一括型の場合」
選択した運用通貨にて、お客様に直接、ファンド会社の指定する口座に海外送金していただきます。

「積立型の場合」
クレジットカードからの引き落としになりますので、送金は必要ありません。

8.運用開始

3ヶ月に一度、弊社よりお客様の資産状況が分かる日本語のレポートを送付いたします。

9.ファンド会社から証券が到着

ファンド会社より、お客様のご自宅へ証券（英語書類）が到着いたします。
なお、ファンド会社によっては、証券の送付がE-mailやFAXの場合もあります。